Texas Hill Country
Die Route beginnt kurz vor San Antonio auf dem State Highway 16. Durch Bandera, die "Cowboy-Hauptstadt der Welt", führt die Route nach Norden entlang der von Eichen gesäumten Kämme der Frio- und Sabinalfluss-Schluchten. Die Route führt entlang des zerklüfteten Hügellandes in der Nähe des Lost Maples State Natural Area, bevor sie dem Lauf des Guadalupe Rivers folgt, der nach Kerrville hinunterführt. Südlich von Fredericksburg - dem Herzen des texanischen deutschen Landes - führt die Route an verstreuten Herden von texanischen Langhornrindern vorbei, die zwischen den lokalen Farmen und Ranches grasen.In südlicher Richtung beginnt die Straße wieder in die Hügel entlang des "Devil's Backbone" zu steigen, einem berüchtigten kurvenreichen Streckenabschnitt mit atemberaubenden Ausblicken auf die umliegende Landschaft. Um den Canyon Lake herum wendet sich die Route wieder Richtung Boerne, um die Reise abzuschließen.