Texas Hill Country

Trasa zaczyna się tuż przy San Antonio na drodze krajowej nr 16. Przechodząc przez Bandera - "Kowbojską Stolicę Świata" - trasa przecina północną część dębowych grzbietów wąwozów Frio i Sabinal River Gorges. Trasa wiedzie wzdłuż skalistych wzgórz w pobliżu Zaginionego Państwowego Obszaru Przyrodniczego Maples, a następnie wzdłuż biegu rzeki Guadalupe, która spływa do Kerrville. Przechodząc na południe od Fredericksburga - serca niemieckiego kraju Teksasu - trasa wiedzie przez rozproszone stada bydła długorogiego z Teksasu, które pasą się w lokalnych gospodarstwach i na ranczach.Skręcając na południe, droga ponownie zaczyna wspinać się na wzgórza wzdłuż "Diabelskiego kręgosłupa", notorycznie zakrzywionego odcinka drogi z przepięknymi widokami na okoliczne krajobrazy. Zaokrągły Kanion Jeziora, trasa skręca z powrotem w kierunku Boerne, aby zakończyć podróż.